Conseiller en gestion de patrimoine (indépendant) F/H
Postuler à cette annoncePourquoi Postuler ?
- Vous intégrez un acteur prestigieux du marché patrimonial présent en France depuis près de 200 ans ;
- Vous recherchez un nouveau challenge entrepreneurial avec une grande autonomie vous permettant de déployer votre fibre commerciale et votre esprit développeur ;
- Vous rejoignez un réseau d'experts diversifiés, avec un fort ancrage local.
Vos missions :
A la tête de votre propre structure, et en lien étroit avec le délégué départemental des Côtes-d'Armor, vous êtes en charge des missions suivantes :
- Vous entretenez votre portefeuille de clients sur toute problématique financière ou d'assurances : conseil et gestion d'actifs, solutions d'épargne, promotion du dispositif Tontine ;
- Vous maîtrisez et faites la promotion des solutions du groupe Le Conservateur ;
- Vous accompagnez vos clients avec exigence et discrétion ;
- Vous entretenez et développez votre portefeuille en saisissant toutes opportunités business ;
- Vous assurez une veille permanente sur les dispositifs d'épargne et de gestion de patrimoine.
Votre profil :
Titulaire d'un diplôme en droit ou finance, vous justifiez d'une expérience minimale de 5 ans dans le conseil ou la gestion patrimoniale (banques privées, de réseau, offices notariaux...). Femme ou homme de réseau, vous êtes reconnu par votre entourage pour vos conseils personnalisés en gestion patrimoniale auprès de vos clients.
Autonome et entrepreneur, vous avez le goût du challenge et de grandes qualités relationnelles. Vous êtes capable de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de chacun de vos clients. Votre approche est globale, aussi bien en matière d'investissement financier, immobilier, que d'assurance, de prévoyance ou de retraite.
Votre capacité à créer un climat de confiance sera un atout majeur pour fidéliser votre clientèle.
Votre futur employeur :
Fondé en 1844, le groupe Le Conservateur se positionne aujourd'hui comme l'un de acteurs majeurs du marché patrimonial.
Réseau indépendant dédié au conseil en assurances, en épargne et en gestion de patrimoine, son développement repose sur 3 piliers : une forte implantation locale, un réseau commercial dynamique et de proximité avec une grande disponibilité et une capacité d'analyse et de compréhension de chaque situation avec le plus de justesse possible, un réseau de partenaires diversifiés et reconnus.
Conditions :
Réseau indépendant dédié au conseil en assurances, en épargne et en gestion de patrimoine, son développement repose sur 3 piliers : une forte implantation locale, un réseau commercial dynamique et de proximité avec une grande disponibilité et une capacité d'analyse et de compréhension de chaque situation avec le plus de justesse possible, un réseau de partenaires diversifiés et reconnus.
Conditions :
- Localisation du poste : Côtes d'Armor (22)
- Statut : Indépendant
- Déplacements ponctuels à prévoir en fonction de votre portefeuille et de vos actions commerciales
- Formation intégralement prise en charge, permettant d'obtenir la carte ORIAS
Référence de l'annonce
2646-CGP-EB-04-2024
